老爹爹在采摘马兰花时，被狐狸精打落山崖。山主人马郎出手相救，将老人从死亡线上拉了回来。为了报恩，老爹爹将女儿小兰许配给马郎。大兰妒火中烧，与狐狸精串通一气，将妹妹推入海底…马郎和小动物们前后夹击,狐狸精走投无路，跌落深谷。大兰痛改前非，重新做人。马郎施展魔法，利用马兰花的威力，使小兰重获新生。