抗战胜利后，为了把云南建成反共基地，蒋介石软禁云南王龙云，让卢汉担任了没有官员任免权的空头主席和没有军事指挥权的光杆司令。卢汉为了夺回云南的军政大权，与蒋介石集团展开了一场惊心动魄的暗斗。为了策动卢汉反蒋起义，中共云南省工委敌工部、保密局云南站、云南保安司令部情报组三方特工在昆明展开了一场秘密谍战，终于促成卢汉率部起义。